齐国谋臣宴婴病卒后，齐景公哀泣数日，正担忧朝中无人，突然又听到孔子到鲁国为相，齐景公对朝中大臣们说：“鲁国重用孔子，将来必然强大，强大则争霸，霸必争地。而齐国与鲁国近邻，恐祸之必先及，怎么办啊？”大夫黎弥献计说：“君患孔子之用，何不阻之？”景公问：“鲁国方任以国政，岂吾所能阻乎？”黎弥曰：“臣闻治安之后，骄逸必生，请盛饰女乐，送给鲁君，鲁君幸而受之，必然怠于政事，而疏远孔子。孔子见疏，必弃鲁而适他国。君可安枕而卧矣。”景公大悦，采取了黎弥的建议，即命他在女闾（齐桓公时设在宫内的淫乐场所）之中选择美貌年少女子八十人，各自身着锦绣，教之歌舞，送往鲁国。

且说鲁相国季斯，听说齐国送来女乐，不胜艳慕。他偷偷潜出都门，前去一饱眼福。谁知他一见女乐后，不觉手麻脚软，意乱神迷。第二天便向鲁定公汇报了此情。并说这是齐君的美意，不可却之。定公听罢，也有想慕之意，恐惊动百官，便与相国季斯微服出宫观看。齐使本来别有用心，听说鲁君要来，一面吩咐女乐用心献技，一面使人到处宣讲，鲁君易服亲来观乐了！

定公和季斯来到女乐排练现场，见众女乐，歌喉转娇，舞袖增艳，把君臣二人，喜得手舞足蹈，不知所以。是夜，定公回到宫中，一夜不寐，想入非非。第二天一早，独宣季斯入宫，让他悄悄将女乐收入宫中，并以三十人赐给季斯。鲁侯“从此君王不早朝”。

孔子听说这件事后，凄然长叹，告诉弟子子路：“吾道不行，命也夫！”遂离开了鲁国。子路、冉由亦弃官从孔子而行，自此鲁国复衰。

孔子带领他的弟子，从此开始了的周游列国艰难之旅。孔子周游列国，躲过了不少险情。在卫国，因与歹人阳虎之貌相似，差点被野人揍在身上；在宋国，因受宋司马桓魋妒忌，躲过了“杀树灭孔”之灾；在去楚国的途中，行之陈、蔡二国之间，被陈、蔡之兵围攻于野，孔子绝食三天，而弦歌不辍。不过如果在孔子周游列国中“淘宝”，你会发现一句“经典”——“君子好德不如好色”。

孔子去鲁适卫后，受到卫灵公的热情招待。且说卫灵公之夫人名叫南子，有美色而淫，丑闻遍传国中。南子想见孔子，知孔子是圣人，倍加敬礼。南子为了给脸上“贴金”，一日，灵公与南子同车而出，让孔子为陪乘。过街市时，市人见状歌曰：“同车者色耶？从车者德耶？”孔子叹曰：“君子好德不如好色！”说罢便离开了卫国。

还有一件传奇的故事，“物老而衰，群精附焉。”一天晚上，忽然有异人，身长九尺余，披甲执戈，向孔子大声喝叱。子路见状，前来与其决战，但是其人力大无比，大战十多回合，子路不能取胜。这时孔子在一旁观战良久，对子路说：“何不探其胁？”子路遂持剑向异人胁下剌去。只见那异人中剑后，登时力尽身软，仆到在地，随后便化成一只大鲇鱼，众弟子觉得非常奇怪。孔子曰：“凡物老而衰，则群精附焉。杀之则已，何怪之有。”